从前有一座和平、美丽的森林，这里生活着许多动物。它们都过着幸福、美满的生活。
一年年过去了，森林里出现了一位虚荣、恶毒、可恶的魔女。它精通各种巫术、魔法，她记恨这里幸福、快乐的动物们。
她决定毁掉这里的一切。
于是她开始行动起来，她弹起了催眠曲，动物们听见了马上进入了甜蜜梦乡。它们梦见这位魔女带它们去了天堂。这位诡计多端的魔女开始做第二步，把鸟儿们变成了自己的爪牙，把小兔子变成了自己的魔爪……现在魔女觉得已经差不多了，于是就去睡觉了。
可她万万没想到还有两只特殊的小兔子没有被抓到，这两只小兔子决定去拯救朋友们。
要想拯救朋友们必须与魔女展开殊死搏斗！
它们必须把魔女的部下打败，才能去魔女的宫殿展开殊死搏斗。
它们知道了步骤以后就行动起来，小兔皮帝挖地道，小兔玛莉用脚把敌人踩死。
它们历尽千辛万苦来到了魔女的宫殿，与魔女展开了殊死搏斗。
它们用尽了所有的力气还是没打败魔女，于是决定用智慧战胜魔女。
它们使出了第一招：调虎离山计。皮帝先把魔女引开，玛莉趁机把魔女的武器藏在一个很难找到的地方，之后，玛莉马上与皮帝联系，让皮帝回来。
当它们把魔女打得精疲力尽的时候，又使出调虎离山计。这回它们让一只它们救过的小鸟去引开魔女，等小鸟把魔女引开以后，它们挖了一个很大的陷阱。
不一会儿，小鸟回来了，魔女也来了，只听“扑通”一声，魔女掉进了陷阱里，一命呜呼了！
动物们也得救了。它们觉得皮帝和玛莉给了它们幸福，比上天堂还好呢！